Das erste Halbjahr ist nun vorbei und wir erstellen eine vorläufige Bilanz als Investoren. Im Family Trust liegen wir bei einem Buchgewinn von 28.501,56 EUR oder 9,69%. Der Dow-Jones hat im laufendem Jahr um 3,79%, der S&P 500 um 13,97%, der EuroStoxx 50 um 8,13%, der DAX um 8,94% und der MSCI World um 10,81% zugelegt. Am Besten schnitt der Technologieindex Nasdaq 100 mit +16,43% ab, aber da sind nur ein paar Werte die treibende Kraft. Das wirtschaftliche Umfeld mit dem Ukraine-Krieg, der Energiewende in Deutschland, den Hick-Hack um Taiwan und den Auseinandersetzungen im Nahen-Osten zwischen Israel und den Palästinensern erzeugt ja nicht gerade eine positiv Stimmung bei den Investoren. Die KI-Blase und der Hype um die „glorreichen Sieben“ Technologieaktien Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Meta und Tesla bekommen erste Brüche. Wir positionieren uns eher defensiv und ertragsorientiert, statt überzogenen Wachstumsphantasien hinter her zu jagen.
Einzahlungen oder Auszahlungen gab es keine, dafür aber ein paar Umschichtungen. Wir verkauften Walgreen Boots Alliance mit einem Verlust, dafür Patterson und Solventum mit Gewinn, so dass in Summe ein Gewinn aus den Trades von knapp 2.090 EUR hängen blieb. Neu im Portfolio sind der iShares MSCI World Energy ETF, Bristol-Myers Squibb und die zwei REIT’s, die Agree Realty und Reality Income. Beide Immobilienunternehmen sind solide monatliche Dividendenzahler aus den USA. Unsere Cash Position beträgt 3,3% und damit sind wir fast voll investiert. An Dividenden konnten wir 5.466,12 EUR dem Konto zubuchen. Das sind 14,4% mehr Dividendeneinnahmen als im letzten Jahr. Wir kommen den monatlichen 1.000 EUR als passives Einkommen immer näher. Aktuell wollen wir alle Dividendeneinnahmen möglichst schnell wieder reinvestieren, da noch keine Ausschüttungen an die Investoren vorgesehen sind und von diesen auch nicht benötigt werden.
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