So nun wurde eine Position im Portfolio aufgelöst. Der Grund ist einmal SWAN, was „sleep well at night“ bedeutet und die schlechte Geschäftsentwicklung. Der Cashflow im Unternehmen ist seit 2019 negativ und die Eigenkapitalquote geht seit 2018 immer mehr zurück. Damit sind die Dividendenausschüttungen in Zukunft gefährdet. Auch gibt es kein großes Gewinnwachstum und irgendwie scheint das Geschäftsmodell zu stagnieren. Wir haben uns entschlossen die Gewinne mitzunehmen, was uns beruhigt und das freie Kapital dann wieder neu zu investieren.
Die Abrechnung lautet wie folgt:
- Einstieg im März 2019, mit Zukäufen im August 2019 und dann sehr günstig im März 2020
- Kursgewinn ohne Nebenkosten 2.277 EUR
- Kursgewinn inkl. der Nebenkosten 2.244,86 EUR, was einem Kursplus von 44,99% entspricht
- Erhaltene Dividenden 1.086,56 EUR, das sind 21,8% vom eingesetzten Kapital
- In Summe haben wir dann eine Steigerung unseres Investmentkapitals von 66,78%, oder auch 12,9% pro Jahr
kehfamilytrust 