Halbjahresabschluss

Das Investmentjahr ist nun zur Hälfte rum und wir ziehen wieder Bilanz:

• Der Zufluss an Kapitaleinlagen betrugen 39.000 EUR. Trotz der schwierigen Börsenlage haben wir das Vertrauen unserer Investoren und es fließt Erspartes zu.
• An Dividenden erhielten wir im ersten HJ 2022 die stolze Summe von 4.129,11 EUR, welches einem Mittelwert von 688,19 EUR pro Monat bedeutet.
• Der Depotwert hat sich trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Unruhen mit einem Plus von 5,25% über die schwierige Zeit sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zum Dow Jones (-14,42%), dem S&P 500 (-20,04%), dem DAX (-18,78%), dem EURO STOXX 50 (-18,98%) und dem MSCI World (-21,24%) liegen wir richtig gut zu den Vergleichsindizes. Und das Ganze ohne viel Beratergebühren und relativ geringem zeitlich Aufwand.
• Investiert haben wir in SL Green Realty REIT, in Clorox, in Omega Health Care REIT, in 3M, in Store Capital (REIT), in Lumen Technologies, in Warner Bros Discovery und in AT&T.
• Verkauft wurde nur eine kleine Position Kyndryl, welche uns durch den Spin-off von IBM ins Depot eingebucht wurde, um das Portfolio übersichtlich zu halten. Ansonsten gilt die Buy & Hold Devise.
• An Cash Bestand halten wir knapp 8.900 EUR oder 3,2% und sind somit fast vollständig investiert.
• Das erste Halbjahr war natürlich geprägt durch die Ukrainekrise und den damit einhergehenden Verwerfungen in der Energieversorgung. Dann kam die galoppierende Inflation hinzu, welche die Zentralbanken nun versuchen mit einer recht zögerlichen Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Die durch das Kreditgeld zombifizierte Wirtschaft hat nun Angst vor dem Zusammenbruch und den Absturz in die Rezession, doch die Bereinigung wird aus unserer Sicht unweigerlich kommen. Wir setzen deshalb weiter stur auf defensive Branchen und deren solide Dividendenaktien aus dem Value-Bereich, anstatt dem Hype der spekulativen Wachstumsaktien zu liegen. Jede Chance die uns nun ein depressiver Mr. Market bietet werden wir nutzen um günstig an Value-Aktien zu kommen. Unsere Devise: Kaufen wenn die Kanonen donnern und die Herde an spekulativen Investoren panische aus soliden Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil fliehen. Gerade jetzt in inflatorischen Zeiten ist es wichtig in Sachwerte investiert zu sein.