Das erste Quartal ist beendet und wir waren erfolgreich unterwegs. Hier ein paar Zahlen zum Abschluss:
- Einzahlungen in den Trust 22.000 EUR, Auszahlungen erfolgten keine.
- Einnahmen an Dividenden waren 1.800,69 EUR, im Schnitt also 600 EUR/Monat.
- Kann man noch nicht davon leben, aber unser passives Einkommen durch Dividenden entspricht der Höhe eines monatlichen Bruttolohn von 760 €. Der aktuelle Mindestlohn beträgt 9,82 EUR/Stunde, das bedeutet für 760 EUR Monatslohn müssten man 77,4 Stunden im Monat arbeiten. Das sind knapp 20 Stunden/Woche. Bei einer 40 Stundenwoche, wären man dann bereits zu 50% finanziell frei.
- Verkauft wurden ein paar Aktien Aktien von Kyndryl. Die hatten wir im Zuge des Spin-Offs von IBM bekommen.
- Investiert wurden in Aktien von SL Green Realty, Clorox, Omega Health Care, 3M, Store Capital und Verizon mit einem Gesamtvolumen von 29.545,04 EUR.
- Das Depot ist in Q1 um 9,27% gestiegen, was einen Zuwachs von 21.349,38 EUR bedeutet. Im Vergleich dazu hat der MSCI World mit -6,6%, der Dow Jones mit -4,2%, der S&P 500 mit -4,9%, der Eurostoxx 50 mit -8,6% und der DAX mit -8,8% deutlich schlechter abgeschlossen.
- Vergleich wir mal dazu aktiv gemanagte Fonds wie den Max Otte Multiple Opportunity Fund mit -10,37%, den Dirk Müller Premium mit -1,37%, den Stuttgarter Aktien-Fond mit -7,54%, so liege ich gar nicht so schlecht als Trustmanager.
- Geschlagen hat mich Warren Buffett mit einem Zuwachs von +17,69%, seine Berkshire Hathaway Aktien sind ja fast wie ein aktiver Value-Investmentfond zu betrachten. Also nehmen wir uns die Beteiligungsgesellschaft mit über 50 Tochtergesellschaften in Zukunft als Benchmark dazu.
- Abzüglich der Dividenden erzielten wir einen Kursgewinn in Höhe von 19.548,69 EUR.
- Wir halten aktuell Cash in Höhe von 5.344,72 EUR.
- Das gesamte Portfolio hat aktuell einen Wert von 273.584,68 EUR.
- Der Gewinn in Bezug auf unsere Einlagen beträgt 48,13%
- Ausgaben an Management- oder Verwaltungsgebühren gleich null.
kehfamilytrust 