Dividende von Tractor Supply

Unsere 5te Quartalsdividende von Tractor Supply kam heute in Höhe von 11,75 EUR aufs Konto. Der günstige Einstieg im Mai 2017 und der Zukauf im Juli 2017 hat sich bisher mit einem Kursplus von +65,7% gelohnt. Auch hier hat unsere Watchliste ein eindeutiges Signal gegeben und der Einstieg wurde fast am Kurstiefpunkt getätigt. Tractor Supply Company ist eine der größten Einzelhandelsketten in den USA für Produkte im landwirtschaftlichen Bereich, die Tierhaltung, den Gartenbedarf und Heimwerkerartikel. Mit über 1.700 Einzelhandelsgeschäften, vorwiegend in ländlichen Gebieten und in Vororten von Großstädten, ist Tractor Supply in 49 US-Staaten präsent.

Tractor Supply Company Aktie

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Dividende von IBM

Unsere 15te Quartalsdividende in Höhe von 22,87 EUR wurde uns heute von IBM überwiesen. Wir haben von einem der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen nun bereits 268,22 EUR an Dividenden kassiert. Leider können wir seit unserem Einstieg im November 2014 und den Zukäufen im September 2015 und März 2016 bisher keinen größeren Buchgewinn verzeichen. Die Aktie bewegt sich seitswärts und das Plus im Portfolio mit 1% ist zu vernachlässigen. „Big Blue“ IBM steigerte in den letzten 23 Jahren regelmäßig jedes Jahr seine Ausschüttung. Bereits seit 1916 erhalten die Aktionäre jedes Quartal eine Dividende.
Unsere gesamten Dividendeneinnahmen betragen aktuell knapp 712 EUR und sie liegen nun bereits über dem Gesamtjahresergebnis von 2016. Die Dividendeneinnahmen von 2018 werden wir in jedem Falle toppen.

IBM Aktie

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Einzahlungen

Weitere Einzahlungen in den Familytrust konnten diese Woche verbucht werden. Wir liegen nun bei einem Cashanteil von 9,5%. Wir erwarten im Familytrust bis Jahresende durch weitere Einlagen und den Dividendenausschüttungen eine Erhöhung des Cashanteils auf ca. 25%. Dies ist eine solide Ausgangsposition für Zukäufe, bzw. eine gefüllte Kasse im Falle einer Marktkorrektur. Hier unsere momentane Aufteilung im Portfolio:

Der Ein- und Ausstieg

Psychologisch kann es für einige Investoren und Händler schwierig sein, den Kaufknopf zu drücken, da der Markt in der Nähe von Allzeithochs sitzt. Der Markt tendiert jedoch dazu, mehr zu steigen als zu sinken, und wenn du nie nach einem neuen Hoch gekauft hast, würdest du für immer an der Seitenlinie sitzen, die Rendite verpassen und andere Geld verdienen sehen. Das ist genau das, was vielen Investoren passiert ist, nachdem sie gesehen haben, dass Google und Apple vor vielen Jahren beeindruckende neue Höchststände erreichten – sie verpassten die noch eindrucksvolleren Renditen der letzten Jahre. Wir achten auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Bewertungskennzahlen des Unternehmens und würden nicht gleich investieren, wenn wir glauben, dass eine Marktrezession unmittelbar bevorsteht.

„Kaufe eine Aktie, wenn du dir wünscht, dass dir das Unternehmen gehört – nicht wenn du dir wünscht, dass die Aktie steigt.“
Warren Buffett

Wurde ein neues Allzeithoch erreicht, stellt sich auch immer wieder die Frage, wann ist die richtige Zeit gekommen um zu verkaufen?
Immer ein Grund auszusteigen ist, wenn sich an der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens etwas gravierend verändert hat und diese Entscheidung sollte unabhängig vom Markt oder den weltwirtschaftlichen Entwicklung erfolgen.
Ein weiterer Grund ist, wenn sich im Portfolio durch die Kursgewinne des Highflyers die Verhältnisse gravierend verschieben. Stell dir vor, dein Portfolio besteht aus 20 Aktien mit einem gleich hohen Gewicht am Anfang. Eines dieser 20 Unternehmen war Apple und dein Portfolio wurde vor 10 Jahren gegründet. Durch die Kursgewinne bei Apple ist nun diese Position auf 80% Anteil in deinem Portfolio angestiegen. Damit erhöht sich das Risiko und die Schwankungsanfälligkeit des Investmentportfolios. Um dies wieder zu reduzieren, empfiehlt es sich die Appleaktien zu verkaufen, bis der Konzern im Portfolio wieder mit vielleicht ca. 15-20% gewichtet ist.
Der letzte Grund ist, man hat eine sehr lukrative Chance entdeckt und es fehlt an Cash im Portfolio. Dann kann man überlegen ob man bei einem der schwachen Unternehmen Kasse macht, um wieder freies Geld zu generieren.

Bei allem gelten aber die einfachen Regeln von Warren Buffett:

Regel Nr. 1: “Verliere nie Geld”
Regel Nr. 2: “Vergiss nie Regel Nr. 1”

Das geht am Besten an der Börse mit billig kaufen und teuer verkaufen!

 

Dividende von Valero Energy

Ein netter Betrag von 14,59 EUR wurde uns als die 9te Quartalsdividende von Valero Energy überwiesen. Wir sind seit Juli 2016 mit dabei und können einen Buchgewinn von +76% vorweisen. Wir tätigten im April 2017 versehentlich einen Verkauf, obwohl wir aufstocken wollten. Den Schnitzer haben wir dann im Mai 2016 mit einem Zukauf wieder ausgeglichen, das hat uns aber die Performance als Kursverdoppler gekostet. Aber aus Fehlern lernt man und heute, im September 2018, ist der Schmerz fast vergessen. Zum Unternehmen gehören 15 Raffinerien in den Vereinigten Staaten, in Kanada und im Vereinigten Königreich. Valero Energy zählt auch zu den größten Besitzern von Tankstellen in Nordamerika. Das Unternehmen mit Firmensitz in San Antonio, Texas, beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter.

Valero Energy Aktie

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Dividende von Unilever

Da war dann gestern noch die 12te Quartalsdividende vom niederländischen Markenhersteller Unilever in Höhe von 8,23 EUR. Wir liegen mit dieser Position in einem soliden Plus von 35%. Auch hier soll durch einen Zukauf die Dividende über die 10 EUR Marke gehoben werden. Das Unternehmen hatte im April das 23. Jahr in Folge die Ausschüttung angehoben (Unilever erhöhte die Dividende um 8%). Seit 1937 werden bereits Dividenden bezahlt. Zu Unilever zählen Marken wie Dove-Seife, Domestos, Knorr-Fertiggerichte, Magnum- und Langnese-Eis oder auch Lipton-Eistee.

Unilever Aktie

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Dividende von Pfizer

Es war die 15. Quartalsdividende, die uns Pfizer gestern in Höhe von 6,17 EUR überwies. Wir sind seit Dezember 2014 am Unternehmen beteiligt und seitdem hat sich der Kurs um +42,55% gesteigert. Unsere Beteiligung beträgt aber nur um die 620 EUR, so dass der Buchgewinn bei überschaubaren 265 EUR liegt. Die bisherigen Dividendeneinnahmen liegen bereits bei fast 85 EUR, so dass wir aktuell auf eine Gesamtrendite von +56% kommen. Sobald sich nochmals die Chance ergibt billig zukaufen zu können, werden wir handeln. Ziel ist hier die Dividendeneinnahmen im 2 stelligen Bereich zu haben.

Der Konzern ist 1849 gegründet worden. Ein Schwerpunkt der Forschung liegt auf Präparaten zur Therapie von bisher schwer behandelbaren Erkrankungen wie Alzheimer, HIV/Aids oder Krebs. Pfizer ist unter anderem als Hersteller des Potenzmittels Viagra bekannt geworden.

Pfizer Aktie

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Dividende von AFLAC

AFLAC überwies uns heute die 15.Quartalsdividende in Höhe von 7,54 EUR. Leider haben wir den letzten Zukauf zwei Tage zu spät getätigt, denn der Ex-Dividenden Tag war bereits der 21.08.2018. Somit sind die 5 weiteren Aktien nicht in die jetzige Dividendenzahlung mit eingeflossen. Die Position steht mit +41,54% in den Büchern. AFLAC, ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kranken- und Lebensversicherungen. Der Konzern ist in den USA und in Japan tätig und betreut mehr als 50 Millionen Kunden.

Aflac Aktie

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Erhöhung der Einlage

Durch die Auflösung einer Erbengemeinschaft werden dem Familytrust demnächst ganz erfeuliche Einzahlungen zufliessen. Geplant ist die Erhöhung der Einlage um ca. 80.000 EUR. Dies gibt uns die Möglichkeit unsere Positionen aufzustocken, bzw. noch weitere Zukäufe zu tätigen. Wenn wir dann alle Einzahlungen erhalten haben, sollten wir bei ca. 135.000 EUR Anlagevermögen liegen. Bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,8%, sollte ein Cashzufluss von ca. 5.000 EUR pro Jahr zusätzlich erfolgen, natürlich unter der Voraussetzung, dass wir dann fast vollständig investiert sind. Allerdings werden wir nicht panisch und blindlings zukaufen, sondern weiterhin langsam und überlegt unsere Aktionen tätigen. Jedenfalls rechnen wir schon momentan mit einem ca. 60%igen Cashanteil, eine gute Ausgangsposition für die nächsten Investmentjahre.